Perusahaan investasi Nuveen akan mengambil alih Schroders dalam kesepakatan £9,9 miliar

Manajer aset Schroders telah menyetujui pengambilalihan senilai £9,9 miliar oleh perusahaan investasi Amerika Nuveen, dalam kesepakatan yang akan mengakhiri kemerdekaan dua abad bagi manajer aset mandiri terbesar di Inggris.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, pemegang saham Schroders akan menerima 612 pence per saham, termasuk imbalan tunai sebesar 590 pence dan dividen sebesar 22 pence.

Pertimbangan tunai tersebut mewakili premi sebesar 29 persen dari harga penutupan hari Rabu sebesar 457 pence.

Akuisisi yang dilakukan oleh Nuveen, yang merupakan cabang manajemen aset dari Teachers Insurance and Annuity Association of America, akan menciptakan salah satu manajer aset aktif terbesar di dunia dengan hampir £1,8 triliun aset yang dikelola di seluruh saluran kelembagaan dan kekayaan.

Merek Schroders akan dipertahankan dan London akan berfungsi sebagai kantor pusat dan kantor terbesar grup gabungan tersebut di luar AS. Kesepakatan itu diharapkan selesai pada kuartal keempat tahun 2026.

Richard Oldfield, CEO Schroders, mengatakan: “Dalam lanskap kompetitif di mana skala dapat membantu memberikan manfaat, di Nuveen kami melihat mitra yang memiliki nilai-nilai yang sama, menghormati budaya yang telah kami bangun, dan akan menciptakan peluang menarik bagi klien dan karyawan kami.

“Transaksi ini akan secara signifikan mempercepat rencana pertumbuhan kami untuk menciptakan platform publik-swasta terkemuka dengan jangkauan geografis yang lebih baik dan neraca yang lebih kuat.”

Baru-baru ini pada bulan Juli, Oldfield membantah spekulasi bahwa keluarga Schroder, yang menguasai hampir separuh saham perusahaan, sedang mengincar penjualan bisnis tersebut.

“Tidak, keluarga tidak berniat menjualnya,” kata Oldfield tahun lalu.

“Saya berinteraksi dengan dua anggota keluarga melalui dewan. Mereka sangat mendukung, mereka telah membuat pernyataan undang-undang dalam laporan tahunan yang sangat jelas tentang komitmen jangka panjang mereka terhadap bisnis.”

Nuveen, yang memiliki aset kelolaan senilai $1,4 triliun (£1 triliun), juga memuji transaksi tersebut, dan menambahkan bahwa transaksi tersebut akan membuka “peluang pertumbuhan baru bagi investor institusional di seluruh dunia”, sekaligus memperkuat kehadiran globalnya.

Grup gabungan ini akan hadir di lebih dari 40 pasar, termasuk di beberapa pusat keuangan terbesar di dunia.

Diharapkan setidaknya selama 12 bulan setelah selesainya kesepakatan, Schroders akan terus menjalankan bisnis mandiri dalam grup Nuveen yang lebih luas.

Schroders akan terus dipimpin oleh Oldfield, yang akan melapor kepada Huffman dan menjadi anggota Tim Manajemen Eksekutif Nuveen.

perjuangan Schroders

Manajer aset Inggris ini mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi kritik yang semakin meningkat karena biayanya yang tinggi dan pertumbuhan organik yang lebih lambat di cabang pasar swastanya.

Harga saham grup tersebut telah anjlok 23 persen dalam lima tahun terakhir dan menutup pasar sebesar $10 miliar pada penutupan hari Rabu.

Namun, dalam hasil terbarunya, grup ini kembali mengalami pertumbuhan organik, dengan lebih dari 70 persen aset klien mengungguli pesaing, sehingga menghasilkan kinerja terkuat sejak tahun 2021.

Aset yang dikelola melonjak enam persen menjadi £823,7 miliar, naik dari £778,7 miliar pada tahun sebelumnya, dengan bisnis pasar publiknya juga kembali tumbuh untuk pertama kalinya sejak tahun 2021, melaporkan arus masuk bersih sebesar £3,7 miliar.

Arus masuk kotor mencapai £142 miliar.